第一步
找出真正卡点
一起看一份真实材料，分清时间耗在找资料、重复整理、多人确认，还是交接后无法复用。
你会得到：任务清单、资料范围和人工确认点。
客户刚发来消息：明天要一份方案，来得及吗？
你会做这件事，
却总要从头准备。
翻旧方案，找案例，确认客户背景，再把脑子里的经验写出来。真正花掉时间的，往往不是判断，而是每次都要重新找、重新整理、重新解释。
Andy 先拿你正在做的一份真实工作来试：把资料、步骤和必须由你拍板的地方理出来，先做出一份你能检查的结果。跑通以后，再决定哪些环节值得交给工具，哪些必须留在人手里。
Andy 会怎么帮你
先把眼前这件事做完，再谈要不要做成系统。
不要求你先学一套工具，也不先画一张很大的架构图。我们从一份方案、一段客户记录或一项交接工作开始，边做边判断下一步。
第二步
在真实工作里跑通
用现有资料和真实任务试运行，调整结构、规则与审核方式，不凭想象做一套没人用的系统。
你会得到：一份可审阅初稿或一条可执行流程。
第三步
让下次不必从零开始
把已经验证过的资料、模板、边界和步骤留下来；需要时再做成团队每天都能用的工具。
你会看到：准备更快、交接更稳、遗漏更少。
你现在最想解决哪件事？
不用先想“我该不该用 AI”，先看哪件工作最烦。
下面都是已经发生过的工作。点开看完整过程，也可以直接带你自己的版本来聊。
故事二 · 内容生产
每天都要发视频，但人不该每天都被制作软件困住。
一条内容从“今天又得做”到“手机确认、机器生产、我来发布”的变化。
BEFORE · 过去怎么做
选题想好了，后面还有一整条看不见的流水线。
白天在外面，脑子里已经有今天要讲的东西，但真正坐到电脑前，时间开始被一个个小环节吃掉：改脚本、配画面、录声音、对口型、合成、导出。哪个环节卡住，就得守在电脑旁边等它。
最难受的不是工作多，而是每一步都需要重新接力。想先确认脚本，往往得等到晚上；等成片出来，发布窗口又快过去了。
AFTER · 现在怎么做
我先在手机上看脚本，回一句“可以做了”，电脑就开始处理。
我先交代今天想讲什么、给谁看、重点是什么。脚本回来以后，我在手机上逐句看，觉得哪句话不像我说的，就直接指出来，让它改。
确认没问题，我回一句“可以做了”。电脑开始处理画面、声音和口型。我不用一直守在旁边，也不用每隔几分钟去看导出到哪一步。
成片做好后回到飞书，我再完整看一遍，决定要不要发布。以前是电脑一开始导出，我就不敢走开；现在我可以先去见客户、处理别的事，等成片回来再做最后判断。
人始终在场：选题、脚本确认、成片审核和发布动作，没有交出去。
故事三 · 客户经营
客户不是忘了跟进，而是细节留在了记忆和聊天记录里。
从“我记得上次好像聊过这个”到“今天打开就知道该做什么”的变化。
BEFORE · 过去怎么做
会议一个接一个，最重要的那句承诺却常常在事后想起来。
客户电话刚结束，下一场会议已经开始。你告诉自己“晚点再记”，晚上回看微信，才发现对方提过预算、时间和一个关键联系人。某个客户停了两周，到底是等报价、等内部讨论，还是自己该主动问一次？只能靠印象猜。
临近拜访时，最花时间的是临时拼凑：翻聊天记录、找会议纪要、问同事上次谈到哪。不是没有 CRM，而是记录这件事本身又成了一项负担。
AFTER · 现在怎么做
见完客户，我先把记得的几句话说出来，不用马上填完整张表。
谁参加了、对方在意什么、我答应了什么、下一步准备做什么，我想到哪就说到哪。哪怕只是在路上用手机讲一分钟，也比晚上全忘了强。
第二天打开客户记录时，昨天提到的预算、联系人和下一步已经列在那里。我会把不准确的地方改掉，再确认这些内容应该放在哪个客户下面。
早上准备拜访时，我能直接看到上次谈到哪里、这次该接着问什么。晚上复盘时，也能看见哪些承诺还没有落下。报价怎么报、客户关系怎么判断、对外承诺什么，还是由我自己决定。
人始终在场：客户关系不是自动评分；重要判断、报价和承诺由负责人确认。
故事四 · 目标推进
不是缺一个提醒，而是长期目标总在忙碌里失去位置。
从“今天先把眼前的事做完再说”到“每天都知道哪一步值得推进”的变化。
BEFORE · 过去怎么做
计划写得很完整，周三以后却只剩下救火。
周一早上，我也会写下长期目标：想做的服务、想补的能力、想完成的项目。可一整天的消息、临时需求和小问题挤进来，最重要但不紧急的事，常常被自然推到明天。
提醒软件每天早上弹出来：“该做了。”但那天我可能只有半小时，还在等客户回复，手里有一份没看完的材料。真正的问题不是“要不要做”，而是这半小时到底应该写一段、打一个电话，还是先把资料准备好。
到了周末，任务清单很长，却说不清自己是不是离目标近了一点。
AFTER · 现在怎么做
它先花时间了解我，再和我一起判断今天该往前走哪一步。
不是第一次聊天就给我排一张完整计划表。我让它隔几天问一个具体问题：以前做过什么、现在想做什么、每天能拿出多少时间、哪些事情会经常打断我。
比如我说：“这周只能每天拿出半小时，而且手头还有一个客户项目。”它不会马上给我安排两个小时的学习任务，而是记住这个限制。
第二天它可能会问：“今天这半小时，是先把服务说明写出一个粗稿，还是先整理昨天客户提到的需求？如果想推进长期目标，哪一个更重要？”我可以说不，也可以改掉它的建议。到了周末，再一起看看这周实际做了什么，下周是不是要换个重点。
人始终在场：它帮我看见选择，不替我做职业、人生或财务决定。
故事五 · 个人网站
明明有值得讲的经验，却总卡在“先把网站弄好”。
从内容总躺在草稿箱里，到有一个可以持续更新、接住咨询的公开入口。
BEFORE · 过去怎么做
想写一篇文章，先被域名、服务器和部署劝退。
你知道自己有案例、有方法，也有客户会问的问题。可一想到要选域名、买服务器、备案、部署、修页面，写作这件事就变成了一个遥远的计划。偶尔发在平台上，内容归平台，想让读者进一步联系自己，又没有稳定的承接处。
网站就算上线了，改一个字也像一次小工程：找人、等回复、担心改坏。久而久之，最容易停掉的正是持续更新。
AFTER · 现在怎么做
网站是自己的，日常修改和检查可以直接从飞书发起。
我先把域名、页面和发布流程弄好。以后想改首页、补一篇文章、检查链接，或者把一段新内容放上去，我直接在飞书里说要改什么。
Agent 先处理页面、检查链接或准备发布内容。遇到需要我确认的地方，就把结果发回来。我看过没问题，再决定是否发布。
这样网站不是上线一次就放着不管。案例和文章可以持续放上去，别人看完以后也有地方进一步了解我、联系我，而不是把联系方式散在几个平台里。
人始终在场：公开表达什么、页面是否发布、如何回应咨询，仍由我决定。
做过一遍，才知道值不值得继续
最后留下的，不是一个会聊天的机器人，而是一种下次真的能用的做法。
常用资料有人找得到，初稿有人接得上，交接不再全靠口头传。该由你判断的地方仍然清楚，该交给工具的重复劳动才会被交出去。
常用案例、模板和规则不再只在少数人的电脑里。
先有依据明确、可以审核的起点。
新同事能按留下的流程完成重复环节。
关键判断、客户承诺和最后确认始终由负责人完成。
合作可以从培训、限定范围陪跑、定制建设或长期维护开始，取决于你现在卡在哪一步。
故事一 · 方案交付
客户说“明天给我一份方案”，你先想到的不是写，而是去找。
这是一份方案从“赶出来”到“拿得更稳”的变化。不是把判断交给机器，而是把每次从零准备的消耗慢慢拿掉。
BEFORE · 过去怎么做
消息弹出来，先在十几个窗口里找答案。
客户刚讲完需求，聊天框还停在最后一句“最好明天上午能看”。你打开上次的方案，又去翻项目群里的附件；想起某个案例做得像，文件名却怎么也想不起来。产品边界、报价口径、旧承诺散在不同地方，只能一边找一边问。
真正开始写时已经很晚了。你盯着空白文档，担心漏掉客户刚强调的重点，也不敢把一段旧话直接贴过去——它也许已经不适用了。
AFTER · 现在怎么做
手机交代这次要什么，先拿回一份待审核初稿。
我会告诉它客户是谁、这次要解决什么、哪些信息已经确认，还有哪些地方需要我最后拍板。再把这次能用的资料发过去，它先按之前跑顺的格式起一版。
初稿回来以后，我会一段段看：哪些是客户已经确认的事实，哪些只是旧案例里的参考，哪些地方需要补资料。该改的我改，该删的我删。
我拿到的不是一份自动发出去的方案，而是一个不用从白纸开始的起点。下次客户再提类似需求，我只要补充这次的差异，不用重新解释客户背景、报价口径和交付边界。
人始终在场：客户怎么承诺、资料能不能用、方案能不能发，最后都由负责人决定。
方案写得越来越慢时，实际该加什么
不是一上来就做复杂系统。卡在哪，就先用哪个工具。
下面是从第一份方案到稳定交付最常见的五步。工具不是越多越好；前一步不稳，先别急着上后一步。
01 每次都要重新交代背景和格式 → 先写一份提示词模板
直接做法：在 ChatGPT、Claude 或 DeepSeek 里保存一段固定提示词：你是谁、服务什么、方案按什么结构写、哪些话不能承诺、最后要输出什么。每次只补客户这次的差异。
02 案例、产品资料和旧方案散在各处 → 飞书云文档 + 固定文件夹
直接做法：先不要急着建“知识库”。把公司介绍、案例、报价口径、模板和禁用说法放进明确的飞书文件夹；每份资料写清用途和更新时间。找不到资料的问题，先靠整理解决。
03 资料太多，模型总引用错内容 → RAG 知识库
直接做法：当资料已经整理好、但一次问答仍找不准时，再用 RAG（检索增强生成）让模型先找相关段落，再写初稿。输出时要求标出引用来源；找不到依据，就明确说不知道。
04 不同客户、项目的资料不能混 → 客户/项目独立资料库 + 权限
直接做法：每个客户或项目单独建文件夹、知识库或工作区；任务开始时只选这一次允许使用的资料。不要让一个客户的案例、报价或联系人跑到另一个客户的方案里。
05 资料会过期，方案又涉及承诺 → Git 版本记录 + 审核清单
直接做法：对经常变化的规则、报价和模板保留版本记录；发送前用一张审核清单检查客户名称、事实来源、报价、日期、条款和承诺。AI 可以先检查，负责人必须最后确认。
有一件工作一直让你烦？
先把它说清楚，不用先决定买什么。
扫码添加微信，告诉我：这件事多久发生一次、你现在怎么做、哪一步最浪费时间。方案、视频、客户记录、目标推进和网站维护，都可以从一个具体问题开始。
首条消息模板
官网场景：我正在反复做【方案 / 视频 / 客户记录 / 目标推进 / 网站维护】。 现在最卡在【找资料 / 多步骤生产 / 记不住进展 / 不知道今天做什么 / 部署维护】。 我希望先做到【少做重复整理 / 先拿到可审核结果 / 看清下一步】。